Sestry Nora a Agnes sa po rokoch znova stretávajú so svojím odcudzeným otcom. Charizmatický a kedysi slávny režisér Gustav ponúkne divadelnej herečke Nore úlohu vo filme, ktorý má byť jeho režijným návratom a vyvrcholením jeho kariéry. Keď Nora ponuku odmietne, obsadí namiesto nej nadšenú mladú hollywoodsku hviezdu Rachel Kemp. Film získal Oscara a Zlatý glóbus za Najlepší cudzojazyčný film, ale aj Veľkú cenu na festivale v Cannes