Louis so svojim malým synom prichádza na divokú rave párty uprostred marockých hôr hľadať svoju dcéru Mar. V obklopení hypnotických beatov a surovej slobody, vyrážajú so skupinou techno nomádov pátrať ďalej na utajenú akciu niekde hlboko v púšti. Karavána prerobených náklaďákov naložených sound systémami, naftou a drogami sa prediera rozpáleným pieskom. Putovanie sa rýchlo mení v halucinačnú jazdu, z ktorej už nie je úniku.

Julia a Tobias sa zdajú byť dokonalým párom. Za ich oslnivou fasádou a vydizajnovanou kuchyňou sa však skrývajú problémy. Ich krehká rovnováha sa naruší, keď sa u ich dcéry Marielle náhle objavia telepatické schopnosti, ktoré jej dávajú moc vidieť a počuť všetko, čo jej rodičia robia, vo dne aj v noci. Manželia si čoskoro uvedomia, že klamstvá, ktoré si doteraz navzájom hovorili, už u Marielle neprejdú.

Po tom, čo Rusko rozpúta inváziu na Ukrajinu, menia sa základné školy naprieč krajinou na miesta vojenskej propagandy a náboru. Odvážny učiteľ Pasha, konfrontovaný s morálnou dilemou práce v systéme postavenom na klamstvách a násilí, sa rozhodne natočiť, čo sa v jeho škole skutočne deje. Unikátny dokumentárny pohľad na fungovanie ruskej propagandy a napínavý príbeh o človeku, ktorý sa rozhodne riskovať všetko, aby nezradil svoje hodnoty.