Luca Guadagnino prichádza s modernou filmovou adaptáciou románu Williama S. Burroughsa. 50. roky minulého storočia. Američan William Lee (Daniel Craig) trávi svoje dlhé dni osamelo v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život sa zmení, keď stretne Eugena. Mladý študent v ňom prebudí novú vášeň, no Williamova láska so sebou prináša množstvo neistoty a otáznikov.