Píše sa rok 1977. Technologický expert Marcelo uteká pred tajomnou minulosťou a vracia sa do rodného mesta Recife, aby našiel pokoj. Čoskoro si však uvedomí, že mesto ani zďaleka nie je tým útočiskom, ktoré hľadá. Veľkú časť scenára k filmu napísal režisér Kleber Mendonça Filho v malej kancelárii kina Utopia v Bordeaux vo Francúzsku. Samotná atmosféra priestoru kina podľa všetkého výrazne ovplyvnila mimoriadne kvality tohto diela. Snímka je nominovaná na Oscara za Najlepší cudzojazyčný film.